【可来研选】下一只沪电股份!这只ICT龙头有望迎来戴维斯双击

摘要:北京时间20191009关于【【可来研选】下一只沪电股份!这只ICT龙头有望迎来戴维斯双击】的具体情况和说明,让www.japanxxxtube.com新闻频道以图文形式为您慢慢道来。

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结合以往的招标批次及量的变化可见,本次出现的智能电表需求提升趋势将会持续一段周期。

②智能电表行业迎来变革,行业龙头有望享受量价齐升

以往智能电表招标中,行业相对分散,未来高端产品的需求提升将促进行业整合。另外单体产品的功能提升也将出现电表价值量的提升,而高端产品相对于低端产品的毛利率变化也将是行业的重要分析点。

2019年第一批电能表招标结果显示,包含集采设备在内的总金额CR3占比约12.3%,环比提升了约0.55个百分点,整体集中度亦在提升。

2、微贷领域稀缺性标的,ROE持续回升,有望享受估值溢价(安信证券)

①常熟银行微贷模式具备业务壁垒

常熟银行作为微贷领域的翘楚,稀缺性突出且具备一定的成长空间,个人贷款占贷款总额的比例不断提升。2013年以来,个人经营性贷款占贷款总额的比例也不断提升,截至2019年6月末,达到32.8%。

常熟银行业务模式的核心竞争力得益于客群小而分散+成熟的风控体系,其中差异化的客群定位是核心。

③中长期ROE有望持续回升

若公司异地小微业务保持较快发展,个人经营性贷款占比能逐年稳步提升,在可预期的未来,ROE、ROA以及净息差有望持续回升。若常熟银行个人经营性贷款占贷款总额的比例在2024年达到44.5%,则ROE、ROA、净息差可分别提升至15.08%、1.22%、3.74%。

④投资策略:机构预测6个月目标价8.99元,距离目前股价还有10%的上涨空间

3、下一只沪电股份!被低估的ICT龙头,戴维斯双击来了(国盛证券)

星网锐捷是国内领先的信息系统解决方案提供商,机构认为市场普遍低估了公司的业绩增长前景,股涨的催化因素:

1)党政军安可项目集采开启;

2)运营商的数据中心交换机、路由器集采开启,公司实现份额突破;

3)BAT 等互联网厂商加大白盒交换机的使用规模。

①国产替代+安全可控成最强音,国产化迎来历史性机遇

②ICT二线龙头,多点布局进入收获期

③时代机遇+产品成熟度突破

公司全资子公司升腾资讯为瘦客户机、桌面云龙头,国内率市占率49%,其中桌面云、瘦客户机市占率均为中国第一 ,POS机亚太第一、全球第三。

企业网络设备是公司的传统优势项目,受益于国产替代和白盒化两大趋势,子公司锐捷网络市占率稳步提升。

④公司股价有望迎来戴维斯双击

免责声明:本文仅供参考,不构成具体投资建议,投资有风险,入市须谨慎!


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